L’IMPATTO DELLA PANDEMIA DI COVID-19 SUGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI IN FRANCIA, REGNO UNITO E SPAGNA.

La Financial Conduct Authority (FCA) ha pubblicato all’inizio di gennaio i risultati del suo sondaggio condotto tra le società per determinare la loro resilienza finanziaria e valutare il potenziale impatto della pandemia di Coronavirus (Covid-19) sulle loro attività commerciali. Nel frattempo, in Francia, gli intermediari assicurativi francesi stanno dimostrando resilienza, nonostante i crescenti timori sulle conseguenze della pandemia.

UK – FCA RIVELA L’IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID-19 SUGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI ATTRAVERSO UN RECENTE SONDAGGIO.

Attraverso le sue indagini, la FCA ha cercato di valutare l’effetto in tempo reale della pandemia sulle finanze delle società regolamentate dall’autorità di vigilanza. I sondaggi sono stati inviati a 23.000 imprese regolamentate e mostrano che, tra febbraio (pre-lockdown) e maggio-giugno (durante l’impatto del primo lockdown), le società di tutti i settori hanno registrato un cambiamento significativo nella quantità totale della loro liquidità. Il sondaggio dell’autorità di vigilanza non ha incluso le 1.500 maggiori imprese del settore finanziario del Regno Unito, che sono regolamentate dalla Bank of England.

I risultati del sondaggio, suddivisi per singola domanda, sono disponibili al seguente link: The coronavirus (Covid-19) financial resilience survey data | FCA.

Ecco i principali risultati:

L’area degli intermediari assicurativi e dei broker ha visto un calo in termini di liquidità disponibile: da £ 16,2 miliardi a febbraio 2020 a £ 11,4 miliardi a maggio/giugno le loro risorse di liquidità totali sono diminuite a causa della crisi scaturita dalla diffusione del coronavirus. Tuttavia, i dati sugli intermediari assicurativi possono essere visti in prospettiva, poiché, sia nei dati totali che in quelli medi, le entrate degli intermediari assicurativi erano sufficienti a coprire le esigenze di cassa.

Secondo la FCA, il 44% degli intermediari assicurativi e dei broker intervistati ha licenziato personale e il 19% ha ricevuto un prestito garantito dal governo. La FCA ha sollecitato cautela nell’utilizzo dei dati del sondaggio per fare previsioni. Inoltre, è stato anche sottolineato che l’indagine è stata condotta prima dell’estensione del regime di permessi, degli sviluppi nei vaccini COVID-19 e dell’annuncio di nuove restrizioni.

IN FRANCIA GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI DIMOSTRANO RESILIENZA, NONOSTANTE LE CRESCENTI PAURE PER LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA.

Uno studio condotto dalla banca d’affari Cambon Partners lo scorso maggio mostra che un calo del fatturato e della redditività è previsto in tutto il settore. Il 26% degli intermediari assicurativi prevede un calo del fatturato di circa il 20% e il 23%, e prevede un calo della redditività intorno al 10%. Di fronte a queste previsioni economiche piuttosto buie, il 75% dei broker e degli agenti dichiara tuttavia di aver adattato la propria strategia di sviluppo (il 31% ha identificato nuove attività/prodotti per compensare il calo del fatturato) e adottato misure difensive (il 25% ha congelato le assunzioni in corso).

Da parte sua, l’AGEA (Federation Nationale des syndicats à agents generaux d’assrance), la federazione nazionale dei sindacati degli agenti generali, ha condotto la scorsa estate una propria indagine sulla crisi del Covid-19 tra i suoi membri. È emerso che più della metà degli agenti ha espresso timori per il proprio futuro. Le cancellazioni delle polizze, il calo degli incassi, nonché la concorrenza delle banche assicurative sono i principali motivi di preoccupazione. Ecco i punti chiave di questa indagine:

Secondo questo sondaggio, gli agenti hanno registrato un calo della raccolta dei premi compreso tra l’1% e il 10%. Questa diminuzione ha comportato un calo delle commissioni. “In base alla nostra analisi questo calo delle commissioni è correlato ai piani di supporto delle società per i clienti professionali. Ad esempio, quando due mesi di premi vengono rimborsati ad un cliente, è il 20% in meno sulle commissioni dell’agente“, spiega Grégoire Dupont, CEO di AGEA.

Per quanto riguarda i broker, PLANETE CSCA (Syndacat des courtiers d’assurance), l’Unione degli intermediari assicurativi in Francia, ha pubblicato un rapporto lo scorso maggio Intermedius-Les-Courtiers-en-assurances-figures-de-resilience-face-à-la-crise-du-COVID-19.pdf (planetecsca.fr), sottolineando il fatto che i broker assicurativi hanno mostrato resilienza nella loro gestione della crisi. Secondo questo articolo, sono stati in grado di adattare i loro metodi di lavoro e le loro relazioni con i loro clienti, che sono state rafforzate durante il periodo di lockdown. Nonostante questi risultati positivi, il rapporto afferma che le società di intermediazione assicurativa potrebbero anche incontrare difficoltà economiche se l’economia nel suo complesso dovesse rallentare a causa della crisi sanitaria. Inoltre, sottolinea che la crisi economica non ha ancora rivelato tutti i suoi effetti.

IN SPAGNA IL FATTURATO DEL SETTORE CALA DELL’8,30% NEL 2020

Alcune linee di attività, come l’assicurazione auto, sono state profondamente colpite dalla pandemia, sebbene l’assicurazione non vita nel suo complesso stia registrando una crescita del volume dei premi. La raccolta premi a fine 2020 è stata pari a 58.850 milioni di euro, l’8,3% in meno rispetto all’anno precedente, come recentemente annunciato dall’Unione spagnola delle compagnie di assicurazione e riassicurazione (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, UNESPA). L’associazione spiega questo calo principalmente per “la paralisi economica generata dallo scoppio della pandemia di Covid-19 e le misure prese per contenerla“. Tuttavia, l’associazione sottolinea gli “alti” livelli di solvibilità del settore, “che superano di gran lunga i requisiti minimi imposti dalla normativa“. Dall’inizio della pandemia, un gran numero di compagnie di assicurazione ha adottato misure molto favorevoli per i propri clienti, come:

– la creazione di un fondo economico di solidarietà di 37.000.000 euro per indennizzare gli operatori sanitari;

– non sono state applicate le esclusioni relative a epidemie/pandemie incluse nelle polizze Vita.

Per quanto riguarda gli intermediari assicurativi, è importante sottolineare il loro impegno nei confronti dei loro clienti, aiutandoli sia a riconfigurare i loro programmi assicurativi (in particolare in caso di aumento o diminuzione dei rischi assicurati), concordando nuovi termini e condizioni contrattuali, e rinviando il pagamento dei premi. Gli intermediari assicurativi, di persona e/o lavorando da casa, hanno raddoppiato i loro sforzi per continuare a consigliare ed assistere adeguatamente i loro clienti.

CGPA Europe Underwriting sottolinea il fatto che, in Spagna, non ci sono state richieste di risarcimento nei confronti di intermediari assicurativi per perdite da business interruption derivanti dalla pandemia di Covid-19.

Tuttavia, negli ultimi mesi, sono emerse difficoltà nel processo di rinnovo di alcuni contratti – principalmente per attività industriali – poiché le compagnie di assicurazione sono spesso disposte a includere una clausola Covid-19 nel loro testo, mentre le loro capacità finanziarie si riducono e le condizioni economiche si restringono. Di conseguenza, gli intermediari e gli assicuratori sono preoccupati per gli sviluppi che avranno luogo nel 2021, dovuti in particolare alla scomparsa di un gran numero di società e al rallentamento dell’economia spagnola.